En mejslet homoseksuel mand med en dunkende hård pik søger en villig muskel til rå anal action i fitnesscentret. Fyrene bytter blowjobs, før de kaster sig ud i en vild, svedig session af homoseksuel anal.
I damprummet i et populært fitnesscenter fanger en mejslet bodybuilder med en stram, muskuløs fysik øjet på en velbegavet mand. Muskelhunken, ivrig efter at behage, tager ivrigt mandens dunkende lem i munden og leverer dygtigt et ekspert blowjob, der efterlader sin partner stønnende i ekstase. Manden, ude af stand til at modstå den muskuløse homoseksuelle mands tiltrækning, tager ham bagfra og kaster sit stive skaft dybt ind i muskelhunkene, der inviterer, stramme hul. Synet af den muskuløse bøssemand, der bliver fornøjet af en anden mand, er et bevis på begærets universalitet og kraften i fysisk styrke, da de to mænd engagerer sig i lidenskabelig analsex, deres kroppe flettet ind i en primal dans af nydelse og tilfredsstillelse. Dette varme møde tjener som et pirrende glimt ind i verden af homoseksuelle muskelmænd og de fornøjelser, de søger.