En ung mand glæder sin stedfar med et dybt og tilfredsstillende blowjob. Bedstefaren slipper, og stedsønnen rydder ham op.
I en forbudt begær higer en stedsøn efter sin stedfars manddom. Den gamle mand med sin hårløse, barberede krop er ivrig efter at behage sin unge beundrer. Som kameraet fanger hvert øjeblik, tager stedsønnen ansvaret og stryger dygtigt sine stedfædres dunkende lem. Den gamle mands støn fylder rummet, mens han bukker under for sine stedsønners fremskridt. Spændingen bygger sig op, mens den unge dreng fortsætter sin mundtlige nydelse, hans hånd bevæger sig i en rytmisk dans. Klimakset er intenst, med den gamle mand slipper sine indestængte lyster, hans varme sæd lander på hans stedsønners ivrige ansigt. Dette varme møde viser den rå, ufiltrerede lidenskab mellem de to mænd, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse. Scenen slutter med den gamle mand, hans åndeløse hvisken af nydelse, et testamente til den forbudte tiltrækning af stedfar og stedsøn.