Nuori mies osaa miellyttää isäpuoliaan antamalla hänelle syvän ja tyydyttävän suihin. Isoisä vapauttaa hänet, ja hänen poikapuolensa puhdistaa hänet.
Kielletyn halun kertomuksessa poikapuoli huomaa vetoavansa isäpuolensa miehuuteen. Vanha mies karvattomalla, ajeltulla vartalollaan on innokas miellyttämään nuorta ihailijaansa. Kameran tallentaessa jokaisen hetken poikapuoli ottaa ohjat käsiinsä, silitellen taitavasti isäänsä sykkivää jäsentä. Vanhat miehet voihkivat täyttää huoneen antautuessaan poikiensa vietäväksi. Jännitys kasvaa, kun nuori poika jatkaa suullista nautintoaan, käsi liikkuu rytmikkäässä tanssissa. Huipentuma on intensiivinen, vanhuksen purkaessa patoutuneita halujaan, kuumat spermat laskeutuvat poikapuolensa innokkaille kasvoille. Tämä Kuuma kohtaaminen esittelee raakaa, suodattamatonta intohimoa kahden miehen välillä, heidän kehonsa kietoutuvat kiihkeään syleilyyn. Kohtaus päättyy vanhaan mieheen, hänen hengästyttäviin nautinnon kuiskauksiinsa, testamentti kiellettyyn isäpuolen ja poikapuolen viettelyyn.