En teenagepige glæder ivrigt en ældre mands monsterpik med sin mund, tager den dygtigt dybt, hendes stramme røv hopper, mens hun rider hans store sorte stang.
En ung pige, knap 18 eller 19 år, befinder sig i en kompromitterende situation med sin fars veninde. Den ældre mand, med en stor sort pik, er ikke imponeret over hendes indledende modstand. Imidlertid, som tiden går, vokser pigernes begejstring, og hun tager ham ivrigt i munden, klar til at behage denne monsterpik. Den ældre mand, overrumplet over hendes pludselige hjerteforandring, begynder at nyde hendes mundtlige færdigheder. Han guider hendes hoved, og sørger for, at hun rammer alle de rigtige steder med sin store pik.Pigen, der nu er helt inde i den, fortsætter med at sutte og slikke med øjnene fyldt af liderlighed og lyst. Da hun når sit klimaks, skyder den ældre mand sin ladning, og fylder hendes mund med sin varme, klistrede sperm. En tilfredsstillende afslutning på et vildt møde mellem en gammel mand og en ung pige.