En ung underviser hengiver sig til tabubelagte fantasier og lærer sine teenageelever kunsten at give mundtlig nydelse. Deres uskyldige nysgerrighed bliver hurtigt til en varm, hardcore lektion.
En ung underviser har altid været sine teenageelevers fantasi, og det ser ud til, at deres fantasier går i opfyldelse. En efter en nærmer de sig ham ivrigt, klar til at opfylde deres vildeste drømme. Scenen udspiller sig, da vejlederen, en flot brunette, bliver taget bagfra i en lidenskabelig omfavnelse. Hans krop er opslugt af begæret fra disse unge, ivrige elever, som er mere end villige til at udforske hver en centimeter af hans krop. De skiftes til at glæde ham med deres munde, deres tunger danser over hans dunkende manddom. Vejlederen belønner dem til gengæld med den nydelse, de higer efter, tager dem bagfra og knepper dem hårdt. Synet af disse unge elever, deres kroppe viklet ind i deres lærer, er et syn at se. Det er et vidnesbyrd om kraften i forbudt begær, et vidnesbyrd om, at nogle gange kan de mest pirrende fantasier gå i opfyldelse.