Et erotisk par hengiver sig til anal leg med sin modne lesbiske ven, hvilket fører til passioneret røvslikning og intens anal action. Deres bedstemor-lignende partner leverer kinky fornøjelse, hvilket efterlader dem begge tilfredse.
En mand kan ikke modstå sin kærestes tiltrækning til en stram, rund røv. Han har længes efter et godt, hårdt analknep i dagevis, og nu har han endelig fået det. Hans kæreste, en moden vixen med en hang til lesbisk action, er mere end villig til at forpligte sig. Hun er en mester i cunilingus, og hun skal bruge sine færdigheder til at bringe sin elsker til nye højder af nydelse. Mens hun ivrigt deler sine ben, dykker hendes tunge ind i hendes partners søde fisse og sender bølger af ekstase, der løber gennem hendes krop. Men det er kun begyndelsen. Da hun endelig tager det i sin røv, er fornemmelsen overvældende. Fyren er tabt i nydelse, da hans kæreste rider ham som en sand forførerske, og efterlader ham længselsfuld efter mere.