En velhavende amerikansk missionær og hans mexicanske sekretær danner et tæt bånd, hvilket fører til et varmt møde. Deres fælles tillid og respekt skaber en lidenskabelig atmosfære, da hun bliver hans hemmelige elsker.
I hjertet af Mexico City deler en rig amerikansk missionær og hans fantastiske sekretær en unik forbindelse. Missionæren, en mand med stor rigdom, drages til skønheden og charmen hos hans sekretærer, en ung kvinde med et fængslende smil og en krop, der efterlader ham forpustet. Han er så betaget af hendes lokke, at han er villig til at risikere sit ry og sit ægteskab for at være sammen med hende. Sekretæren derimod er splittet mellem hendes loyalitet over for sin arbejdsgiver og hendes voksende følelser for ham. Som spændingen mellem dem bygger sig op, finder de på at udforske deres lyster, deres kroppe flettet ind i en dans af lidenskab og nydelse. Men som de overgiver sig til deres lyster må de også navigere i den sarte balance mellem deres professionelle og personlige liv, alt imens de holder deres hemmelighed fra deres arbejdsgiverkones nysgerrige øjne og det altid vagtsomme personale.