En 18-årig mexicansk pige bliver ansat som babysitter for et par. Manden fanger hende i at spise hans banan og tvinger hende til at glæde ham med den. Hun er chokeret over hans størrelse og oplever sin første gang.
En fristende historie udspiller sig, da en ung, brændende Latina-teenager begiver sig ud på sin første udforskning af kødelige fornøjelser. Hendes møde med en erfaren herre, dobbelt så gammel som hende, er fyldt med forventning og nysgerrighed. Fortællingen tager en overraskende drejning, da han praler med sin imponerende manddom, en monstrøs størrelse banan, som han ivrigt deler med sin partner. Den unge vixen, der i første omgang blev overrumplet, finder sig uimodståeligt draget til udfordringen. Mens kameraet ruller, hengiver hun sig til sin nyfundne passion, hendes ungdommelige uskyld kolliderer med hans erfarne ekspertise og skaber en symfoni af nydelse. Denne hjemmelavede eskapade er et testamente til lokket af forbudt frugt, en rejse af førstegangs udforskning, ydmygelse og uhæmmet ekstase. Det er et pirrende skuespil, der lover at efterlade seerne fanget og længes efter mere.