Dva kamarádi okoření svůj vztah s žhavou dívkou a prozkoumají každou pozici a úhel. Uspokojí její každý rozmar a vyvrcholí uspokojivým obličejovým finišem.
Dva přátelé, blondýnka a brunetka, byli vždy zvědaví na svou sexualitu. Vždy o tom mluvili, ale nikdy nepodnikli žádné kroky až do teď. Rozhodnou se prozkoumat své touhy a posunout věci na další úroveň. Pozvou k sobě třetího člověka, chlapa, který je ochoten jim pomoci ukojit jejich zvědavost. Chlap je více než šťastný, že jim vyhoví a začne tím, že dá blondýně kouření. Brunetka se dívá s úžasem, její oči jsou plné touhy. Když chlap přejde na brunetku, blondýna převezme kontrolu a dá mu také kouření. Chlap je ohromen jejich schopnostmi a rozhodne se oplatit laskavost. Střídavě je šuká s oběma, počínaje blondýnkou zezadu, pak brunetkou v kovbojce. Vezme je zezadu, tvrdě a hluboko je šuká. Dívky sténají rozkoší, jejich zadky poskakují při každém přírazu. Nakonec chlap vystříkne na jejich tváře a dychtivě to všechno přijmou.