Barmfagre kaukasisk brunette Nicole Kitt opfylder sine dybeste ønsker med en sort mand. Hun sutter ivrigt hans store pik, før hun bliver kneppet hårdt i forskellige stillinger og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks på hendes bryster.
Nicole Kitt, en fantastisk brunette med en fristende boble numse, finder sig selv trang til en sort mands dunkende, massive pik. Mens hun ivrigt forventer hans ankomst, raser hendes sind med tanken om endelig at opfylde sine dybeste seksuelle lyster. Da han endelig kommer, er Nicole klar til at forkæle sig med et vildt, lidenskabeligt møde. Efter et varmt blowjob, der efterlader hende stakåndet, tager hun ham ivrigt dybt inde i sig og nyder hvert øjeblik af deres lidenskabelige forbindelse. Den intense nydelse, hun oplever, brænder kun hendes lyst til mere, og snart finder hun sig selv taget bagfra, hvor hendes bagside bliver grundigt henrykt. Som intensiteten bygger sig op, er Nicole helt prisgivet sin partner, der tager stor fornøjelse af at overøse hende med en varm ladning sperm og efterlader hende dækket af et herligt rod. Dette møde viser sig at være en virkelig uforglemmelig oplevelse for Nicole, da det opfylder hendes dybeste, mørkeste seksuelle trang.