En slank ung blondine engagerer sig i en trekant med en ældre mand og hans partner

En ung blondine slutter sig til sin ældre elsker og hans partner til en hed trekant. Parret udforsker deres ønsker, herunder et lesbisk møde og noget intens legetøjsleg, der fører til et eksplosivt klimaks.

En ung blond pige deler seng med sin elsker og hans ven. De to fyre diskuterer deres planer for aftenen, da pigen beslutter sig for at være med i samtalen. Den ældre mand, som tilfældigvis er hendes elskers far, er ikke imod ideen om en trekant. Efter en indledende tøven overbeviser de to fyre den unge pige om at engagere sig i noget hot action. Den ældre mand og hans partner skiftes til at glæde den unge blondine, som er mere end villig til at gøre gengæld. Scenen intensiveres, da den ældre mand tager sin troværdige dildo frem, som den unge pige er ivrig efter at bruge. Handlingen varmes op, da de to fyre skiftes til at kneppe den unge blondine, som er mere end i stand til at håndtere deres størrelse. Scenen slutter med, at den unge pige rider den ældre mand.