En hot homoseksuel trekant udfolder sig, da to ældre mænd, en i politiuniform og en yngre fyr, engagerer sig i intens homoseksuel sex. Deres rå passion og hæmningsløse ønske skaber et mindeværdigt møde for en homoseksuel gruppe.
En ung mand befinder sig midt i et hedt møde med to ældre herrer i denne sydende video. Scenen udspiller sig, da mændene udforsker deres lyster, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den yngre fyr, ivrig og uerfaren, bliver guidet af de erfarne mænd, deres hænder udforsker hver tomme af hans krop. Spændingen bygger sig op, mens mændene skiftes til at glæde hinanden, deres stønnen af ekstase fylder rummet. De ældre mænd, deres uniformer tilføjer et ekstra lag erotik til scenen, er ikke bange for at flytte grænserne for nydelse. Den yngre fyr bliver forpustet, hans krop brugt fra det intense møde. Men natten er ung, og mændene er klar til mere, deres ønsker umættelige. Dette er en homoseksuel trekant uden sidestykke, en vild tur ind i verden af homosex og videre.