En slank transkønnet person med en fast penis engagerer sig i analsex med en massør. Massøren tilfredsstiller dygtigt shemales pik, før hun gengælder, hvilket fører til intens anal og blowjob action.
En slank transseksuel med en fast penis engagerer sig i analsex med en massør. Massøren er en professionel, der ved, hvordan man arbejder på ryggen og skuldrene af sine kunder. Denne gang masserer han en ung blond skønhed. Pigen er meget smuk, med en lille krop og et sødt ansigt. Pigen er også professionel i sit erhverv, og hun ved, hvordan hun skal bringe glæde til sine kunder.