En liderlig homoseksuel mand fra Mellemøsten forbinder med en veludstyret partner via et chatsite. De engagerer sig i intens, lidenskabelig sex, viser deres kroppe og rå lyst.
En ung, slank mellemøstlig mand, en fast i bøssesamfundet, har været engageret i hotte chats med en attraktiv partner. Denne mands muskuløse fysik og umættelige lyst til sex har været genstand for mange samtaler. I dag får han endelig opfyldt sine fantasier med sin chat-ven. Forventningen bygger sig op, mens de klæder hinanden af, og afslører deres mejslede kroppe. Synet af deres tonede muskler og dunkende erektioner antænder en brændende lidenskab mellem dem. De engagerer sig i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettes ind i en dans af lyst. Deres støn giver genlyd i rummet, da de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Klimakset er eksplosivt, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er et pirrende glimt ind i verden af homoseksuel lyst, hvor fantasi møder virkeligheden i den mest intime af møder.