To muskuløse mænd, en sort og en hvid, engagerer sig i hot homoseksuel sex på en bar. Deres kemi syder, da de udforsker hinandens kroppe og viser deres seksuelle dygtighed i et forskelligartet, lidenskabeligt møde.
I en travl bøssebar er luften tyk af forventning, da to muskuløse nitter, den ene en mejslet ibenholt gud og den anden en robust afroamerikansk, spærrer øjnene. Stemningen antændes, da de smider tøjet og afslører deres skulpturerede kroppe. Deres kemi er til at tage og føle på, deres lyst er umulig at ignorere. Den sorte hunk tager føringen, hans dygtige hænder udforsker hver en centimeter af den muskuløse hvide krop foran ham. Rummet genlyder af deres støn, mens de udforsker hinanden, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Scenen intensiveres, da flere mænd slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første berøring til klimaks udgivelsen. Dette er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel lidenskab, et vidnesbyrd om skønheden ved homoseksuel kærlighed og sex.