Serena Hill, en moden forfører, forfører sin stedfar og hans ven til en vild trekant. Trioen hengiver sig til lidenskabelig sex, hvor Serena rutineret servicerer begge mænd. Hendes deepthroat-færdigheder og umættelige appetit fører til et eksplosivt klimaks.
Serena Hill, den lune steddatter og hendes stedfar, inviterer en hunky stud til deres bolig for en krydret trekant. Mens de slapper af i stuen, bemærker de deres svigerfar lure bag gardinerne. De beslutter sig ufortrødent for at sætte et show op for ham. Den brunette skønhed med sine lækre lokker, der går i kaskader ned ad hendes skuldre, tager ivrigt ansvaret. Hun falder på knæ og arbejder kyndigt sin magi på det fremmedes imponerende lem. Imens slutter hendes stedfar sig til og tilføjer sin egen berøring til det erotiske skuespil. Rummet genlyder af nydelsesstøn, da de skiftes til at glæde den velbegavede fremmede. Synet af hans steddatter og svigerfar i aktion er for meget for den gamle mand at modstå. Han kan ikke lade være med at give efter for sine primære drifter og tilføjer et dejligt twist til denne varme trekant.