Charley Chase, sladka rjavolaska, ima fantazijo o tem, da bo kraljica maturantskega plesa. Prekine jo London Keyes, porno zvezda, ki jo zapelje. Charley se prepusti strastnemu oralnemu seksu in intenzivnem prstanju muc.
Charley Chase, dekle z bujno domišljijo, sanja o popolni noči, ki jo dopolnjujeta žgoča romanca in nepozaben ples na plesišču.A njeni načrti za popoln večer se nepričakovano obrnejo, ko se zaleti v London Keyes, osupljivo rjavolasko s telesom, ki bi lahko vsakega moškega obnorela.London, ki točno ve, kaj hoče, s svojim neustavljivim šarmom zapelje Charleyja.Pogled na njene osupljive velike joške in napeto rit je dovolj, da vsak izgubi nadzor. Charley se ne more upreti napredovanju Londona in še preden se zaveda, sta zaklenjena v strastnem objemu.Lepoti raziskujeta druga telesa, njune roke prosto potujejo, ko si privoščita svoje želje.Londonski strokovnjaki za oralne sposobnosti pustijo Charley zadihati in kaj kmalu sta izgubila v mukah užitka.