En europæisk mand besøger en asiatisk spa for en sensuel massage, ledet af en lille kvinde. Som spændingen stiger, hengiver hun sig til hans ønsker, hvilket fører til intens, hård sex, der efterlader dem begge tilfredse.
I hjertet af Europa befinder en ung asiatisk kvinde sig i en moden europæisk mands hjem. Manden, ivrig efter noget sensuel lindring, hverver de små asiatiske kvinder til at hjælpe med at lette hans ømme ryg. Uvidende om ham, nærer hun en hemmelig lyst til at udforske hans krop yderligere. Da hun begynder at arbejde sine dygtige hænder over hans spændte muskler, eskalerer spændingen i rummet. Mandens hånd vandrer, og udforsker hendes petite krop under lagnet. Kvinden, fascineret af hans berøring, giver ham mulighed for at fortsætte sin udforskning. Snart smides deres tøj og de finder sig viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Kvindens lille, stramme fisse imødekommer ivrigt hans tykke, europæiske pik. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn fylder rummet, mens de engagerer sig i en vild, hård knepning. Mandens stærke hænder strejfer over hendes petite krop, og efterlader hende tiggende om mere. Denne europæiske mand og hans orientalske elsker hengiver sig til en hardcore session, der efterlader dem begge fuldt tilfredse.