En behåret bedstemor glæder sin datters kæreste med et deepthroat blowjob, før de bliver kinky med noget fetish-drevet cowgirl-action. Bedstemor viser sine evner på både at give og modtage nydelse.
En moden, vellystig bedstemor med en passion for sin datters kæreste er ivrig efter at vise ham lidt kærlighed. Da hun hilser på ham i døren, spilder hun ingen tid på at afsløre sin rigelige barm og tilbyder sin ven en chance for at hengive sig til deres fælles fetich for at sutte hendes store bryster. Efter en varm session med pirring går bedstemoren i gang og udfører kyndigt en deepthroat på hendes døtres kæreste. Manden bliver efterladt fortryllet af hendes mundtlige færdigheder, hvilket fører til et lidenskabeligt møde, hvor han ivrigt tager hende bagfra. Som handlingen intensiveres, demonstrerer bedstemoren sin dygtighed i soveværelset og rider hendes døtre kæreste i en fristende cowgirl-stilling. Scenen slutter med, at parret engagerer sig i en række positioner, herunder bagfra og bøjet over, og efterlader dem begge grundigt tilfredse.