Хонеи Хаиес и Дани Блу подлежу хипнотичким чаролијама, жудећи за црним пастир Асхлеи Алеигх. Њихове инхибиције нестају, што доводи до дивљег међурасног сусрета, остављајући их жељним више.
Хани Хејз и Дани Блу, две задивљујуће МИЛФ, налазе се под хипнотичком контролом мистериозне Ешли Алеј. Њихове жеље за међурасним сексом ускоро ће бити појачане овом заводљивом лисицом. Ешли, са својим задивљујућим шармом, преузима контролу над њиховим умовима, распламсавајући ватрену страст за тамнопуте љубавнике. Хипноза ради своју магију, претварајући ове несуђене жене у незаситне нимфе, жудећи за ничим осим укуса великог црног курца. Њихове инхибиције су скинуте, остављајући их немоћним да се одупру првобитним нагонима који им теку венама. Ово је свет у коме се крше табуи померају границе. То је царство жеље, пожуде и неутаживе жеђи. Зато седите, опустите се и пустите да будете увучени у ову еротску фантазију. Ово је царство где врховно задовољство влада, и свака жеља је испуњена. Ово је царство где врхунско задовољство влада, а свака жеља је испуњена.