To venner deler en velutstyrt mann for en het trekant. De bytter på å deepthroate, slikke baller og bli knullet. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ville, uhemmede møte.
To forførende kvinner krydrer rutinen sin med en velutstyrt mann, og bytter på å glede hans massive lem med tungene. Scenen kulminerer i en syndflod av tilfredsstillelse, deres felles ekstase etterlater dem alle andpustne og fullt fornøyde.