En sort tandlæge, der ikke har råd til sine egne tjenester, tyr til byttehandel med en patient. Han bytter oralsex for tandpleje, dominerer hende med sine dygtige fødder og imponerende pik. Deres møde fanger essensen af amatør-, interracial- og fetichfantasier.
På en tandlægeklinik møder en sort tandlæge med uovertruffen ekspertise en patient, der kæmper for at betale for sine tjenester. Da manden bøjer sig, beslutter tandlægen sig for at deltage i en fristende udveksling af fornøjelse mod betaling. Han tilfredsstiller dygtigt mandens stramme hul med tungen og fremkalder ekstase-støn. Så trænger han ind i mandens ivrige røv med sit store lem og tager fuldstændig kontrol. Manden, tabt i nydelse, kan kun overgive sig til tandlægens eksperthænder. Handlingen intensiveres, da tandlægen udforsker ethvert ønske, fra cunilingus til dominerende fodleg. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og intense nydelse af deres møde og efterlader intet til fantasien. Den interracial udveksling af nydelse kulminerer i et forbløffende klimaks, der efterlader begge mænd fuldstændigt tilfredse. Dette er et must-watch for dem, der længes efter en fusion af medicinsk fetish, stor pik og homoseksuel interracial action.