Két pedagógus beleéli magát egy forró találkozásba egy fiatal, érzéki diákkal. Az intenzitás fokozódik, ahogy felfedezik egymás testét, és felejthetetlen csúcsponthoz érkeznek.
Egy fülledt barna, egy feltörekvő tanár azon kapja magát, hogy egyik diákja, egy fiatal, zamatos afrikai szépség vonzódik hozzá. Ez nem akármilyen osztálytermi lecke, hanem a vágy és szenvedély forró találkozása. A tanárnő bőséges melleivel és kielégíthetetlen élvezeti étvággyal a diák feszes, csábító testéhez húzódik. A diák kezdetben tétovázva enged a tanárok csábító előrelépéseinek, alapos és készen áll a tanárok vastag, ébenfekete tagjára. A tanár időt szakít, minden pillanatot élvez, miközben felfedezi a diáktestet, mielőtt végül mélyen belemerül, kitöltve minden porcikáját a vágyának. A kezdetben meghökkent diák hamarosan azon kapja magát, hogy elveszett a gyönyör torkában, minden lökésnél remeg a teste. A tanárnő, aki képtelen visszatartani magát, kiszabadítja a csúcspontját, megtöltve a diákot forró, ragacsos esszenciájával. Ez egy mese a tiltott vágyról, a tanárokról és a diákokról, a fekete farkakról és a nagy cicikről, a szexuális vonzalom nyers, őseredeti természetének végrendelete.