Sasaki και Myyano, δύο anime-εμμονή παιδιά, επισκέπτονται έναν φίλο shemale, πυροδοτώντας μια άγρια συνεδρία εμπνευσμένη από το Hentai. Το πάθος τους ξεδιπλώνεται καθώς εξερευνούν τις επιθυμίες τους, αγκαλιάζοντας τον ερωτισμό των φαντασιώσεων των Yaoi και των Ladyboy.
Η Sasaki και η Myyano, δύο καλύτερες φίλες, είναι πάντα ανοιχτές στη σεξουαλική τους εξερεύνηση. Η τελευταία τους περιπέτεια περιλαμβάνει τη shemale φίλη τους, η οποία με τη σειρά της, παίρνει μια γεύση από τα σκληρά καυλιά τους, με το έμπειρο στόμα της να κάνει μαγεία στα δύο αγόρια. Η δράση θερμαίνεται καθώς η κυρία παίρνει τον τεράστιο κόκορα του Sadyboy, κινώντας τους ρυθμούς τους. Τα χέρια μου ενώνουν τα χέρια τους στη λεία σκηνή του κορμιού του. Η κυρία ενώνεται με τον Haxboy. Αυτός ο άγριος εραστής καβαλάει τρεις παθιασμένους. Αυτός ο ομοφυλόφιλος καβαλάρης αφήνει μια άγρια ανάσα, αφήνοντας άγριους και απροσποίητους.