En liten pornostjerne viser frem ferdighetene sine i en casting med en svart talentspeider.
I voksenunderholdningens rike befinner en fantastisk pornostjerne seg i en fristende situasjon. Når hun kommer til en rutinemessig audition, møtes hun av en sjarmerende talentspeider i ibenholt, som ser ut til å ha mer enn bare en profesjonell interesse i henne. Den magnetiske spenningen mellom dem er til å ta og føle på, når de engasjerer seg i en opphetet samtale som gradvis går over til et hett møte. Speidernes umettelige ønske fører ham til å ta henne bakfra, og tenner en brennende lidenskap inni henne. Deres lidenskapelige møte fortsetter, og når nye høyder av ekstase mens de utforsker hverandres kropper i en rekke intense, sensuelle møter. Denne fullengde-funksjonen presenterer en spennende reise inn i en verden av interracial voksenunderholdning, hvor begjær uten grenser og nytelse er det ultimate målet.