אודישן של מתחילים מלאי תקווה, החושפים את רצונותיהם להנאה עזה. אחד, אירופאי שמנמן, משתוקק לאגרוף ולמשחק תחת גס. הסוכן ממלא את רצונותיו, משאיר אותו מרוצה ומשתוקק לעוד.
הבחור הצעיר, להוט להנחית תפקיד, מגיע לליהוק ברמז של עצבנות. הוא קיבל את פניו בחום, להיטותו והפוטנציאל הגולמי שלו ניכר. הבמאי, חש את חוסר ניסיונו, מחליט לפרוץ את הגבולות. הוא מפשיט את הצעיר חשוף, חושף את גופו הרך והתפוח, בשל לחקירה. בגיחוך שטני, הוא מציג אגרוף, יוזם רמה חדשה של הנאה. הצעיר מתכווץ בהתחלה, אבל עד מהרה נכנע לתחושה העזה. הבמאי לוקח אותו עמוק יותר, כל דחיפה נתקלה בהתנשפות של הפתעה. האוויר מתעבה בציפייה כשהבמאי מציג פיר עבה, מותח את הצעיר עוד יותר. גניחות אי הנוחות שלו בחדר, עדות לטעם הראשון שלו של הנאה אמיתית. הסצנה מסתיימת עם הצעיר, מותש אך ממומש, אחוריו פועמים מהמפגש העז.