כישורי הפה של קרדהר נבדקו על ידי גרייסי, שועלה חושנית עם זין מפלצתי. מאמציה הבלתי פוסקים הובילו לשיא נפיץ, והותירו אותה שטופת אקסטזה.
גרייסי המהממת, האהובה על קרטונים, ידועה בכישורי ההשפרה המרשימים שלה. הפעם, היא חוזרת כדי להשוויץ בכישרונה שוב. לאחר סשן לוהט של טחינה והקנטות, היא לוקחת בשקיקה על עצמה את האתגר לאמן את קרדהר באמנות ההנאה מהפה. מפתח הגוף השרירי, עם הגוף המרשים שלו, יותר ממוכן לבחון את כישוריה. כשהיא עושה את הקסם שלה במיומנות על הזין העצום שלו, גרייסי מביאה אותו לשיא מהמם, משאירה אותו מתפעל מהיכולות שלה. העונג העז שולח אותה להשפריץ באושר אורגזמי, מראה שקרדהר לא יכול לקבל מספיק ממנו. המפגש הבין-גזעי הזה הוא עדות למומחיות של גרייסי ולכישורים המרשימים שלה גם כן. הגמר על התחת הגדול והעגול שלה הוא סיום מושלם לנסיעה הפרועה הזו. התכוננו לחוויה מרהיבה כשהכישורים המרשימים של קרדגר עומדים למבחן על ידי גרייסי המוכשרת.