İki en iyi arkadaş, sevgililerini paylaşarak, yaratıcı bir sanat sınıfında arzularını tatmin ediyorlar. Birbirlerine daldıkça sınırlar bulanıklaşıyor, yasak bir ortamda fantezilerini yerine getiriyorlar.
İki çekici üvey kız kardeş birlikte bir sanat sınıfına katılmaya karar verir ve sınıfta fantezi rol yapma alıştırması yapılır. Üvey kız kardeşleri beklenmedik bir şekilde katılır, Sıcak seansa istekli bir şekilde katılırlar. Atmosfer, çıplak tenlerine doğru sıyrılırken, en derin arzularını keşfetmeye hazır hale gelir. Dördü, şimdi tutkunun sancıları içinde, vahşi bir grup seks seansına girer. Her yasak zevke dalmış, sınırları zorlayarak ve cinsel arzularını tatmin ederek birbirlerinin vücutlarını keşfederler. Bu tabu karşılaşma yoğun tutku, ham arzu ve kontrolsüz şehvetle dolu, hepsini soluksuz ve tatmin eder. En derin arzularına yenik düşerken fantezi ve gerçeklik arasındaki çizgi, sanat sınıfının sınırlarını aşan unutulmaz bir deneyim yaratarak bulanıklaşır.