Aldatan bir eş, yaşlı kocasını umursamayarak büyük siyah yarrağa aç. Genç bir siyah erkek onu tatmin ediyor, vahşi bir anal zevk yolculuğuna çıkarıyor ve daha fazlasını istiyor.
Evli bir kadın, Balneario Camboriu'da bir otel odasında en derin arzularını keşfediyor. Yeni partnerini beklerken, devasa bir yarrağı olan bir siyah adam gelir. Muazzam üyesinin görüntüsü omurgasından aşağı titremeler gönderir, içindeki şiddetli bir arzuyu ateşler. Arzularını tatmin etmek için istekli bir şekilde onu içeri alır, kalın, siyah şaftının her santimini yeniden yaşayarak. Kenardan izleyen kocası, karısının iyi donanımlı bir siyah adam tarafından zevk alındığı manzaradan tahrik olur. Siyah adam onu arkadan aldığında oda inlemeleriyle yankılanır, onu muazzam yarrrağıyla doldurur. Çiftlerin ırklararası seks ve anal zevk içeren yasak aşk ilişkileri, ikisini de tamamen tatmin eder.