Μια απατημένη σύζυγος επιθυμεί ένα μεγάλο μαύρο κόκορα, αγνοώντας τον παλιό σύζυγό της. Ένας νεαρός μαύρος άνδρας την ικανοποιεί, οδηγώντας την σε μια τρελή βόλτα πρωκτικής απόλαυσης, αφήνοντάς την να λαχταράει περισσότερο.
Μια παντρεμένη γυναίκα, που αναζητά τον ενθουσιασμό στην οικεία ζωή της, μπαίνει στον κόσμο του swinging.Βρίσκεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Balneario Camboriu, έτοιμη να εξερευνήσει τις βαθύτερες επιθυμίες της.Καθώς περιμένει τον νέο της σύντροφο, ένας μαύρος άνδρας με τεράστιο κόκορα φτάνει.Η θέα του τεράστιου μέλους του στέλνει ρίγη στη σπονδυλική της στήλη, πυροδοτώντας μια άγρια επιθυμία μέσα της.Ανυπόμονη να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της, τον παίρνει με ανυπομονησία μέσα, απολαμβάνοντας κάθε εκατοστό του χοντρού, μαύρου άξονα του.Ο άντρας της, παρακολουθώντας από το περιθώριο, μένει ερεθισμένος από το θέαμα της γυναίκας του να είναι ηδονισμένη από έναν καλοβαλμένο μαύρο άνδρα.Ο άντρας γκρινιάζει με τον μαύρο κώλο του, γεμίζοντας τον κώλο της με τον απαγορευμένο έρωτα του ζευγαριού της, αφήνοντάς τους και τους δύο εντελώς ανακατεμένους.