Tre umettelige kvinner tilfredsstiller trangen etter en stor svart kuk, bytter på å suge, sette seg overskrevs og motta en varm belastning i munnen. Dette gruppemøtet er et testament til deres uutslukkelige begjær.
En fantastisk blondine, en sulten brunette og en ettertraktet svart mann samles for en vill tur av nytelse i en sydende gruppesexscene. Brunettene bytter på å hengi seg til den tykke, lange svarte kuken, og viser frem sin muntlige dyktighet. Blondinen, med sine saftige lepper, blir ivrig med, noe som gjør det til en ekte fest for sansene. Mens handlingen varmes opp, tar den svarte studen kontroll og skyver sitt herdede lem inn i munnen til de to brunettene. Blondinen ser på fra siden, ønsket bygger seg mens hun venter på sin tur. Brunettene, kroppene flettet sammen, rir ham i en cowgirl-frenesi, stønnene deres ekko gjennom rommet. Til slutt når den svarte studen klimaks, og fyller munnen til de to brunettene med sin varme ladning. Denne intense gruppeøkten etterlater alle deltakere grundig fornøyd, kroppene deres og sinnene blåst.