En lille hvid kvinde besøger en castingsession, men den sorte instruktør har en anden dagsorden. Han bruger jobsamtalen som et påskud for at slippe sin monsterpik løs, som hun ivrigt servicerer, før hun bliver kneppet.
En fantastisk ung kvinde med små bryster søger arbejde og besøger et luksuriøst palæ til et interview. Snakken tager dog en uventet drejning, da manden insisterer på at se hendes intime område. Flænset forpligter hun modvilligt og afslører sin nøgne skønhed. Fascineret af hendes lokke foreslår han en anden type mulighed - et møde, der lover en betydelig lønningsdag. Trods hendes forbehold fascineres hun af udsigten til et så generøst tilbud. Da hun begynder at glæde ham med sine dygtige hænder, overrasker hun sig over at opdage hans massive sorte pik. Overvældet af dens størrelse tager hun den ivrigt ind i munden og udforsker hans længde og bredde. Hendes petite ramme kæmper for at rumme hans omkreds, men bliver betaget af den intense nydelse, det bringer. Hun fortsætter med at servicere ham, mens hendes små bryster hopper, mens hun lidenskabeligt penetreres af hans kolossale lem. Mødet efterlader hende stakåndet, hendes petite krop fuldt ud tilfreds af oplevelsen.