Lihaksikas karhu ja nuori urheilija tapaavat rannalla, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Karhujen massiivinen jäsen on innokkaasti jockin palveluksessa, mikä huipentuu kuumaan siementenvaihtoon.
Valmistaudu kuumaan kohtaamiseen lihaksikkaan karhun ja nuoren, hihnan nauhoittavan uroksen välillä auringon kastelemalla rannalla. Karhu, todellinen kimpale hirviökullilla, ei voi vastustaa komeiden kasvojen ja kiinteän vartalon jokkien viehätystä. Aaltojen räjähtäessä heidän intohimonsa syttyy lähellä raa'an, suodattamattoman himon näytökseen. Jock, entinen jalkapalloilija, on enemmän kuin halukas antautumaan karhun toiveisiin. Karhu ottaa vallan, hänen vahvat kätensä tutkivat urheilijan vartaloa, hänen massiivinen jäsen sykkii odotuksesta. Jock puolestaan on enemmän kuin innokas miellyttämään karhua, ottaen hänet syvälle suuhunsa. Karhut voihkaisevat kovemmin uroksen toimiessa hänen taikuudellaan, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä tahdissa. Kliimax on räjäyttävä, karhujen hirviökyrpä purkautuessaan voimakkaassa spermanpurkauksessa. Tämä on kohtaaminen, joka saa sinut hengästymään ja kerjäämään lisää.