Spencer Bradleys opdagelse af sin stedmor Jennifer White og venners intime møde fører til en vild trekant

Spencer falder over sin stedmor og hendes elsker, hvilket fører til en invitation til at deltage. Jennifers ven engagerer sig ivrigt og tænder på en brændende trekant med intens fornøjelse og gensidig tilfredsstillelse.

Spencer Bradley, en drilsk ung mand, snubler over et fristende syn, da han spionerer på sin stedmor, Jennifer White, og hendes ven i et hedt møde. Hurtigt mister han kontrollen over sine ønsker og skynder sig til sit værelse for at glæde sig selv, mens han ser det erotiske skue udspille sig i hemmelighed. Hans klodsede onani fanger dog sin stedmors og hendes kammerats opmærksomhed. I stedet for at irettesætte ham, beslutter de sig for at inkludere ham i deres frække eskapade, hvilket gør det til en forbløffende trekant. Grænserne for familie og venner bliver slørede, da de hengiver sig til en vild, uhæmmet boltring, fyldt med lidenskab, liderlighed og rå lyst. Dette hede møde er et testamente for Spencers umættelige appetit på det forbudte, og efterlader ham med en hukommelse, der for evigt vil blive i hans sind.