Wily puuma Julia Anns salaa tallentaa kuumaa takaoven ryyppäämistään pirteän kumppaninsa kanssa. Hän imee viettelevästi hänen kyrpäänsä ennen kuin saa takaapäin porattua, sitten ratsastaa hänellä cowgirl-tyyliin, huipentuen sotkuiseen, perseestä kostuneeseen huipentumaan.
Valmistaudu villiin kyytiin upean blondin pommin Julia Annsin kanssa, kun hän osallistuu kuumaan takaoven tapaamiseen, joka on vangittu salaa kameraan. Tämä kiehtova tarina alkaa Juliasta, kokeneesta puumasta, jolla on mieltymys risquéen, taivutettu sängylle, hänen runsaat varat heiluvat viettelevästi. Hänen kumppaninsa, lihallinen harrastaja kaikki lihalliset asiat, ei tuhlaa aikaa upottamalla sykkivä jäsen syvälle häneen. Toiminta kuumenee, kun hän ottaa Julian takaapäin, hänen mehevä perse pomppii jokaisella voimakkaalla työnnöllä. Mutta todellinen huipentuma tulee, kun Julia ottaa lehmäntytön asennon, ratsastaa kumppaninsa kukkolla villisti hylättynä. Suuri finaali näkee hänen saavan suupalan cum, kasvot koristeltuina upealla kuumalla, tahmealla jizzillä. Tämä on todellinen testamentti Julialle kyltymättömästä nautinnosta ja hänen kumppaneilleen. Selkä, rentoudu ja nauti esityksestä!.