Verona Sky och Clea Gaultier njuter av en stor svart kuk i en privat session

Verona Sky och Clea Gaultier, två italienska snyggingar, söker en privat session på ett spa. Deras önskningar uppfylls när de möter en välutrustad hingst vid gloryhole. De hänger sig åt intensiv muntlig njutning innan de penetreras kraftigt.

Verona Sky och Clea Gaultier, två fantastiska italienska skönheter, besöker en privat session på en väns plats i hopp om att göra lite het action. När de kommer in möts de av en hunky kille som erbjuder dem en avkopplande massage. Saker tar dock en erotisk vändning när han avslöjar sin oljade kropp, vilket leder till en het makeoutsession. Tiden för lite seriös njutning kommer, och tjejerna går ivrigt ner på knä och turas om att deepthroata hans massiva svarta kuk. De fortsätter att tillfredsställa honom med sina skickliga munnar, innan han placerar Verona över hans knä, hennes fitta får en grundlig slickning innan han kastar sin monsterkuk i henne. Clea får sedan sin tur, blir böjd över när han dunkar henne bakifrån, medan Verona tittar ivrigt på. Handlingen fortsätter i missionärsställning, med båda tjejerna stönar av njutning. Klimax ser honom täcka sina ansikten i en het sats och lämnar dem ordentligt nöjda.