Verona Sky és Clea Gaultier, két olasz dögös, privát ülést keresnek egy gyógyfürdőben. Vágyaik teljesülnek, amikor egy jó adottságokkal rendelkező férfival találkoznak a dicsőségnyílásnál. Intenzív orális élvezetben részesülnek, mielőtt erőteljesen behatolnak.
Verona Sky és Clea Gaultier egy privát szeánszra látogatnak el egy baráti helyen, abban a reményben, hogy valami dögös akciót végeznek. Ahogy belépnek, egy huncut srác lazító masszázst kínál nekik. A dolgok azonban erotikus fordulatot vesznek, amikor olajozott testét leleplezi, ami egy forró makeout-hoz vezet. Elérkezik az idő egy komoly élvezetre, és a lányok mohón térdre rogynak, felváltva mélytorkózzák masszív fekete farkát. Ügyes szájukkal tovább gyönyörködtetik, mielőtt áthelyezi Veronát az ölébe, alaposan megnyalja a punciját, mielőtt behatolna szörnyfarkába.Clea ekkor sorra kerül, meghajol hátulról, miközben Vera egerona nézi. A lányok elégedetten nyögnek, és mindketten élvezik a maximális élvezetet. A küldetés során a lányok folytatják az arckezelést.