Verona Sky og Clea Gaultier nyder en stor sort pik i en privat session

Verona Sky og Clea Gaultier, to italienske hotties, søger en privat session på en spa. Deres ønsker bliver opfyldt, da de møder en velbegavet stud ved gloryhole. De hengiver sig til intens oral nydelse, før de bliver kraftigt penetreret.

Verona Sky og Clea Gaultier, to fantastiske italienske skønheder, besøger en privat session hos en ven i håb om at score noget hot action. Da de kommer ind, bliver de mødt af en hunky fyr, der tilbyder dem en afslappende massage. Tingene tager dog en erotisk drejning, da han afslører sin olierede krop, hvilket fører til en varm makeout-session. Tiden for en seriøs nydelse kommer, og pigerne falder ivrigt på knæ og skiftes til at deepthroate hans massive sorte pik. De fortsætter med at tilfredsstille ham med deres dygtige munde, før han placerer Verona over hans skød, og hendes fisse får en grundig slikning, før han kaster sin monsterpik ind i hende. Clea får derefter sin tur, bliver bøjet over, mens han banker hende bagfra, mens Verona ser ivrigt på. Handlingen fortsætter i missionærstilling, med begge piger stønner i nydelse. Klimaks ser ham dække deres ansigter i en varm ladning og efterlader dem grundigt tilfredse.