En muskuløs mand hyrer en prostitueret til en hård udendørs boltring. Han er kvalt, gagget og dækket af sperm, hans mund fyldt med hendes saftige fisse. De bytter sperm i en vild, uhæmmet session.
En hunky bodybuilder med en massiv pik higer efter intens nydelse, så han hverver en lummer escort for at tilfredsstille hans ønsker. Hun tilbeder ivrigt hans manddom, før hun hengiver sig til et deepthroat blowjob. Craving mere, hun vikler sine hænder om hans skaft, kvæler ham, som hun behager ham oralt. Den smukke stud gengælder derefter, overdådige opmærksomhed på hendes fyldige barm og saftige bagdel, før han nyder hendes søde nektar. Placerer hende på alle fire, han kaster sit kolossale lem ind i hende, kører sin pik dybt ind i hendes dybder i et vildt bagfra knepper. Ekstasen er gensidig, da de fryder sig i udvekslingen af varme ladninger, der kulminerer i en betagende visning af mundtlig dygtighed.