زوجان ألمانيان يبحثان عن الإثارة في نادي السوينجرز، يرقصان ويبادلان الشركاء مع أم مثيرة ناضجة وصديقتها. ليلتهما البرية تؤدي إلى جنس جماعي هاوي، كل ذلك مسجل على الكاميرا.
انضم إلى زوجين ألمانيين متحمسين في ليلة مجنونة في نادي للتبديل. يبدأ المساء ببعض الرقص الحسي حيث تغازل الزوجة رجلاً آخر محظوظًا بينما يتعامل صديقها مع صديقته. تسخن الأمور بسرعة حيث تقوم الصديقة بشغف بإعطاء اللسان لشريكها الجديد بينما تتولى الزوجة دورًا أكثر هيمنة وتوجيه العمل. تضيف ديناميكية المجموعة طبقة إضافية من الإثارة حيث يتذوق الجميع بعضهم البعض. تلتقط اللقطات المنزلية كل تفصيلة من اللقاء العاطفي، من الاتصال الشديد بالعين إلى آهات المتعة. يستمر العمل الجماعي بنمط الجنس بلا هوادة، مع احتضان الجميع لرغباتهم بالكامل. هذه الرحلة البرية لا تتوقف حتى الساعات الأولى من الصباح، تترك الجميع بلا أنفاس وراضٍ.