En vellystig sort call girl, der higer efter et massivt ibenholt skaft, sikrer en klient til en vild tur. Hun bøjer sig og rider hårdt, hendes rigelige kurver hopper til rytmen af deres lidenskabelige møde.
En smuk brasiliansk kvinde nyder en vild tur med en massiv sort pik. Hun stønner af fornøjelse, da hun mærker den store sorte pik ramme hendes g-punkt. Klimakset kommer, da hun skyder en massiv ladning ud over sin ryg, hendes fisse sitrer stadig efter det intense ridt. Dette hardcore møde er en fest for sanserne, der viser den perfekte fusion af store pikke og fede patter.