אב חורג מבוגר מספק את תשוקותיו התאוותניות מדי לילה עם שתי בנותיו החורגות. הפה הנלהב שלהם מענג במיומנות את הזין הגדול שלו, בזמן שהוא חוקר את גופם חסר השיער, מה שמוביל למפגשים נלהבים ואינטימיים.
אב חורג בוגר חושק באביו החורג ובבנותיו החורגות, וחושף את תשוקותיהם הבלתי יודעות שובע. הערב מתחולל עם בתו החורגת הבוגרת, החזה השופע שלה חשוף, מתכופף על הספה, מוכן לקבל את איברו המרשים של אביה החורג. אחותה הצעירה מצטרפת בשקיקה, שפתיה משתוקקות לטעום מהפרי האסור. האבא החורג, לא יכול לעמוד בפיתוי של גופם הצעיר, צולל למעמקי תשוקותיהם, ידיו חוקרות את עורן החלק ולשונותיהם רוקדות בתצוגה לוהטת של תשוקה.ככל שהלילה מתקדם, האב החורג מתחלף לחקור את הבנות בתנוחות שונות, גניחות ההנאה שלהן מהדהדות בבית הריק. הלילה מגיע לשיאו בגמירה אקלימית, מותיר את כל הצדדים מרוצים ביסודיות.