Nevlastní otec a jeho dvě nevlastní dcery uspokojují své chlípné touhy každou noc. Dovedně potěší jeho velký penis svými dychtivými ústy, zatímco on zkoumá jejich bezsrstá těla, což vede k vášnivým a intimním setkáním.
Zralý nevlastní otec a nevlastní dcera se tajně oddávají svým tělesným touhám poté, co všichni ostatní odešli na noc do důchodu. Dychtivě se přidává její mladší sestra a její rty touží ochutnat zakázané ovoce. Nevlastní otec, neschopen odolat přitažlivosti jejich mladistvých těl, se noří do hlubin jejich tužeb, jeho ruce zkoumají jejich hladkou kůži a jejich jazyky tančí v rozpálené ukázce vášně. S postupující nocí se nevlastní otec střídá v prozkoumávání dívek v různých polohách a jejich sténání rozkoše se rozléhá prázdným domem. Noc vrcholí vyvrcholením, zanechávajíc všechny večírky důkladně nasycené.