Cynthia, una volpe prosperosa, cerca una nuova co-protagonista. Fa un provino con un pompino mozzafiato e lascia che lo stallone la penetri nella sua stretta figa e rimbalzi sul suo cazzo mostruoso.
Cynthia mostra le sue abilità e preferenze con cazzi enormi, godendo di ogni momento mentre l'agente di casting prende un grosso cazzo e gode di ogni momento.