Riley Kings és Kendall Woods, két lenyűgöző szépség, botrányos találkozásban találják magukat egy jó adottságokkal rendelkező ébenfa ménessel. A vékony keretük és ártatlanságuk eltűnik, ahogy átadják magukat egy fajok közötti örömünnepnek.
Kendall Woods és az izmos Riley Kings forró találkozást folytatnak. Ez nem az átlagos randevúd, magas tétű, magas színvonalú fajok közötti viszony, amitől eláll a lélegzeted. Kendall, egy lenyűgözően aranyos és vékony barna, nem az a lány, akire gondolsz. Csábító nő, aki kóstolja a tiltottat. Riley, egy jóképű és jó adottságokkal rendelkező ébenfa ménes, több, mint amire alkudott. Az akció észbontó szopással kezdődik, ajkai szakszerűen elnyelik hatalmas szárát. Az intenzitás fokozódik, ahogy mohón mélyen beviszi, apró kerete tökéletesen befogadja koloszó tagját. Ez a felejthetetlen luxus, ahol a fajok közötti élvezet határtalan. Ez a Brace határtalanul találkozik egymással.