Freddy, en strapping sort stud, dominerer sin brunette partner, Mary, i forskellige stillinger, herunder 69, cowgirl, bagfra og bøjet over. Han slipper sin monsterpik løs, hvilket fører til en klimaks ansigtsbehandling.
Afroamerikansk hunk Freddy er en mand med enorm lyst, hans kolossale pik altid klar til handling. I dag sætter han blikket mod den fantastiske brunette, Mary, der er ivrig efter at forkæle sig med sit massive lem. Handlingen starter med en lidenskabelig udveksling af kys, deres tunger flettes ind i en ophedet visning af lyst. Mary fortsætter derefter med at slippe Freddys monsterpik løs fra hans bukser, hendes mund tager ivrigt imod hver tomme af hans omkreds. Smagen af hans manddom sender hende i en frenesi, hendes hænder udforsker hans dunkende skaft. Freddy tager derefter tøjlerne, hans læber sporer en vej ned over hendes søde nektar, hans tunge danser over hendes mest intime områder Efter en Hot session på 69, skifter de til bagfra, hvor Freddys kolossale pik kaster sig dybt ind i hende, og deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. De går derefter over til cowgirl, hvor hendes stramme fisse tager hver en centimeter af hans omkreds. Til sidst slipper Freddy sin varme ladning ud over Marys ansigt, hans sæd maler hendes træk i et testamente over deres kødelige møde.