Et interracial par tester deres kones ønsker med en velbegavet sort mand. Den hvide brud servicerer ivrigt hans massive værktøj, og antænder et vildt, hane-møde. Manden ser på, mens hun strækkes af den enorme sorte pik.
Et hvidt ægtepar beslutter sig for at udforske deres vildeste fantasier i et eksplosivt interracial møde. Konen, en lummer puma med en hang til store sorte pikke, inviterer en velbegavet stud hjem til dem. Handlingen starter med, at studen viser sit massive værktøj frem, et kæmpestort 10+ tommer monster, der lader konen savle. Hun tager det ivrigt i munden, hendes øjne ruller tilbage i ekstase, mens hun mærker tykkelsen af hans skaft. Manden, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig til, hans lille pik er knap nok i stand til at konkurrere med det massive sorte værktøj. Rummet fyldes med støn og lydene af hud, der klasker mod huden, da studen trænger ind i den hvide kone, hans enorme pik strækker hende til hendes grænser. Dette er en cuckold fantasi, der kommer til live, en verden hvor størrelsen virkelig betyder noget.