Lily Glees, en slem Amerika, besøker vennens sted. Hun har lyst på sex, og hun blir begeistret når vennens far innleder et hett møte, og tilfredsstiller hennes langvarige ønske om en moden mann med små naturlige pupper.
I en pirrende hendelsesforløp befinner den rampete Lily Glees seg i selskap med vennens far, en mann som har et dypt begjær etter henne. Blikket hans trekkes mot hennes forlokkende naturlige pupper, et syn som svekker hans besluttsomhet. Han lengtet etter dagen han endelig kunne ha henne, og nå er den dagen kommet. Med et djevelsk glis innleder han et Hot møte, hendene hans utforsker hver tomme av hennes ungdommelige kropp. Spenningen ved det forbudte driver lidenskapen deres, og gjør det som normalt ville være en hverdagslig ettermiddag til en scintillerende eskapade. Grensene blir uklare når de bukker under for sine primære drifter, og gir ikke rom for hemninger. Dette er en fortelling om lyst, begjær og den uimotståelige trekningen til forbudt frukt. Det er en reise inn i dypet av kjødelig nytelse, en dans mellom en slem jente og vennens far. En reise som gjør deg andpusten, og lengter etter mer.