Jada Kai a Lulu Chu, dva neodolatelní studenti, svádějí svého nadšeného učitele Johnnyho Castlea do žhavé trojky. Jejich těsné zadečky a zručné orální dovednosti pohánějí Johnnyho masivního člena divokým a bezzábranným setkáním.
Jada Kai a Lulu Chu, dvě neodolatelně rozkošné studentky, přechovávají spalující touhu po svém charismatickém učiteli Johnnym Castleovi. Jeho okouzlující kouzlo a působivé nadání je nechaly toužit po ochutnání jeho mužství. Jednoho osudného dne se rozhodnou vzít věci do svých rukou a nečekaně ho navštívit. Jak napětí narůstá, ocitnou se v horkém setkání se svým učitelem, které vede k divoké trojici. Scéna se odehrává s Lulu a Jadou, kteří se střídají v potěšení Johnnyho kolosálního člena, jejich drobná ústa sotva schopná pojmout jeho obvod. Pohled na jeho monstrózní penis, který je šikovně obsluhován těmito dvěma asijskými kráskami, stačí k tomu, aby se každému muži zatajil dech. Akce se stupňuje, když Johnny střídavě proniká do jejich těsných, drobných děr, nechávaje sténat v extázi. Toto hardcore setkání vyvrcholí v klimatickém závěru a všechny tři účastníky nechá důkladně nasycené.