Chicagos sydende interracial duo viser frem sin rå lidenskap og ekspertise i denne hete filmen. Fra amatørforspill til erfarent koreograferte scener, de leverer en spennende reise med lyst og nytelse.
Et fantastisk eksotisk par fra den pulserende byen Chicago engasjerer seg i et hett møte, med mannen, en fengslende svart stud og hans forlokkende ibenholt kjæreste som begge er amatører i voksenunderholdningens verden. Handlingen utspiller seg i et intenst kyss, og tenner en brennende lidenskap som setter rommet i brann. Mannens dyktige hender utforsker kjærestens kropp, fingrene hans dykker ned i hennes stramme, innbydende dyp. Kameraet fanger hver intime detalj mens han tar henne grovt, og stønnene deres ekko gjennom rommet. Mannen viser deretter frem sin imponerende kuk, hans svarthet stråler i den svake belysningen. Kjæresten hans tar ham ivrig inn, rumpa spretter mens hun rir ham. Dette lidenskapelige møtet er et testament til deres rå, ufiltrert kjærlighet til hverandre og deres umettelige ønske om interracial sex.